La carga masiva te permite crear un archivo CSV con numerosos documentos de venta, ya sea facturas, boletas, notas de crédito o notas de débito.
¿Cómo realizar la carga masiva para emitir?
Para realizar la carga masiva debes ingresar al módulo de Ventas, luego deberás presionar el botón Registrar documento y finalmente Carga masiva de documentos 👇
Presionando el botón se abrirá una nueva ventana emergente donde puedes descargar la planilla de carga o subir el archivo seleccionando o arrastrándolo a la pantalla 👇
Para construir el archivo debes seguir las siguientes recomendaciones y la estructura propuesta en la planilla 👇
Nombre Columna | Descripción | Valores |
TIPO | Es el código del tipo de documento que quieres emitir. | 33: Factura electrónica 34:Factura no afecta o exenta electrónica 56: Nota débito electrónica 61:Nota de crédito electrónica 39: Boleta electrónica 41: Boleta exenta electrónica |
N° DOCUMENTO | Número auxiliar para identificar los documentos, por ejemplo puedes tener varias filas con productos, este número sirve para saber a qué documento pertenecen esos productos. |
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RUT CLIENTE | Rut del cliente. En el caso de no existir el cliente en el sistema, se creará con los datos ingresados en el archivo.
| Formatos soportados:
11.111.111-1 11111111-1 |
GIRO |
| Giro correspondiente al cliente.
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CORREO ELECTRÓNICO | Correo electrónico del cliente. |
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DIRECCIÓN | Dirección del cliente.
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CIUDAD | Ciudad del cliente.
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COMUNA | Identificador de la comuna.
| Ref: Tabla de identificadores de la comuna. |
REGIÓN | Identificador de la región. | 1:Tarapacá 2:Antofagasta 3:Atacama 4:Coquimbo 5:Valparaíso 6:Libertador General Bernardo O'Higgins 7:Maule 8:Alto Biobío 9:La Araucanía 10:Los Lagos 11:Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 12:Magallanes y de la Antártica Chilena 13:Metropolitana de Santiago 14:Los Río s 15:Arica y Parinacota 16:Nuble 17:Sin información
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TIPO DE VENTA | Identificador del tipo de venta que corresponda. | 1:Venta del giro 2:Venta activo fijo 3:Venta bien raíz
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FORMA DE PAGO | Identificador de la forma de pago que corresponda.
| 1:Contado 2:Crédito |
FECHA EMISIÓN | Fecha de emisión | Formato yyyy-mm-dd
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FECHA DE VENCIMIENTO | Fecha de vencimiento | Formato yyyy-mm-dd
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N° PRODUCTO | Número del producto | Secuencia numérica en orden ascendente, esta corresponde al número de producto que se está ingresando. |
CÓDIGO | Código del producto. |
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NOMBRE PRODUCTO / SERVICIO | Nombre del producto o servicio ingresado |
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DESCRIPCIÓN | Descripción del producto o servicio ingresado.
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CANTIDAD | Cantidad del producto o servicio ingresado. |
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PRECIO | Precio del producto o servicio ingresado. |
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UNI. MEDIDA | Código de unidad de medida | Ref:Tabla de unidades de medida
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AFECTO | Indicador en el caso que el documento sea afecto. | 1:Si 0:No |
CODIGO IMP. / RET | Identificador del impuesto que corresponda | Ref: Tabla de identificadores del impuesto. |
DESC. / REC | Descuentos y recargos |
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COMENTARIOS | Comentarios del documento |
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REFERENCIAS | Referencias del documento. | En el caso de que el documento sea Nota de Crédito o Nota de débito, se debe agregar el motivo (Tipo de documento : N° de documento: motivo).
ejemplo: “33:1101:1”
Para otros documentos (Tipo de documento : N° de documento).
ejemplo: “33:1101”
Motivos: 1: Anular documento 2: Corregir texto 3: Corregir monto
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También te dejo aquí las tablas correspondientes a Unidades de Medida, Indicadores de Impuestos y Comuna. Debes hacer clic sobre cada botón para poder visualizarlas 👇
Una vez cargues el archivo, el sistema te indicará si tienes errores en la planilla o si está correcto. En el caso de errores debes seguir las instrucciones que te indica el sistema para poder corregir estos inconvenientes 👇
En el caso que el archivo fue cargado correctamente, te indicará con una notificación de éxito y el sistema te preguntará si quieres emitirlos de una vez 👇
Independientemente, si cancelas esta opción, el sistema ya cargo los documentos en estado Borrador, desde ahí puedes editarlos y emitirlos más tarde. Si presionas Emitir, enviaremos los documentos al SII para su validación.
¿Qué pasa si me quedo sin folios?
El sistema emitirá lo máximo que pueda y obtendremos los folios de manera automática para que puedas retomar más tarde. Puedes seguir haciendo otras tareas, el proceso de obtención de folios demora entre 1 a 2 minutos 👇
Cuando ingreses al listado verás que tendrás documentos con el estado En espera de reemisión. Esto significa que fueron cargados con éxito, pero no los emitimos por falta de folios, puedes seleccionar todos los documentos que estén en este estado y volver a emitirlos de forma masiva 👇
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
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