Cuando un comprobante (asiento contable) está en estado borrador, significa que aún no está afectando la contabilidad y por lo tanto no se va a ver reflejado en reportes, estados financieros o balances.

Para que el sistema guarde los comprobantes en estado borrador, hay dos situaciones; a) El comprobante está descuadrado en los totales b) Al momento de ingresarlo en tipo de documento escogiste la opción borrador.

Lo puedes verificar al seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a:

Menú → Movimientos contables → Comprobantes

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2. En el filtro puedes buscar el comprobante por:

  • Número de comprobante

  • Tipo (Ingreso, Egreso, Traspaso)

  • Fecha (Ingresa fecha desde y hasta)

Y haz clic en el botón buscar

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3. En la pestaña de borrador, encontrarás todos los comprobantes que no estén cuadrados en las sumas iguales y esto lo puedes verificar porque en la columna del total dice No cuadrado o simplemente los comprobantes que se guardaron en estado borrador

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4. Para aprobar los comprobantes que no están cuadrados debes seleccionarlo y hacer clic en el botón abrir para modificarlo

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5. Una nueva ventana se abrirá, verifica en totales los montos para el debe y el haber, lo cuales deben ser iguales

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6. Modifica los valores según corresponda y haz clic en guardar, guardar y ver PDF o guardar y nuevo de acuerdo a tu necesidad

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7. En la misma pestaña borrador, verifica que ya los comprobantes estén cuadrados en los totales, selecciona uno o varios y haz clic en el botón aprobar

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8. Automáticamente estos comprobantes que aprobaste, pasan a la pestaña aprobado mostrando en pantalla la siguiente información:

  • Última modificación

  • Origen

  • Fecha

  • Tipo

  • Número

  • Glosa

  • Total

E ingresan inmediatamente a la contabilidad

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Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¡Nubox pensando en los que cuentan!

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