La carga masiva te permite crear un archivo CSV con numerosos documentos de venta, ya sea facturas, boletas, notas de crédito o notas de débito.
¿Cómo realizar la carga masiva para emitir?
Para realizar la carga masiva debes ingresar al módulo de Ventas, luego deberás presionar el botón Carga masiva de documentos 👇
Una vez presionando el botón se abrirá una nueva ventana emergente donde puedes descargar la planilla de carga o subir el archivo, seleccionando del explorador de archivos o arrastrándolo a la pantalla
📌 Para construir el archivo debes seguir las siguientes recomendaciones y la estructura propuesta en la planilla.
Nombre Columna | Descripción | Valores |
TIPO | Es el código del tipo de documento que quieres emitir. | 33: Factura electrónica 34:Factura no afecta o exenta electrónica 56: Nota débito electrónica 61:Nota de crédito electrónica 39: Boleta electrónica 41: Boleta exenta electrónica |
N° DOCUMENTO | Número auxiliar para identificar los documentos, por ejemplo puedes tener varias filas con productos, este número sirve para saber a qué documento pertenecen esos productos. |
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RUT CLIENTE | Rut del cliente. En el caso de no existir el cliente en el sistema, se creará con los datos ingresados en el archivo.
| Formatos soportados:
11.111.111-1 11111111-1 |
GIRO |
| Giro correspondiente al cliente.
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CORREO ELECTRÓNICO | Correo electrónico del cliente. |
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DIRECCIÓN | Dirección del cliente.
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CIUDAD | Ciudad del cliente.
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COMUNA | Identificador de la comuna.
| Ref: Tabla de identificadores de la comuna. |
REGIÓN | Identificador de la región. | 1:Tarapacá 2:Antofagasta 3:Atacama 4:Coquimbo 5:Valparaíso 6:Libertador General Bernardo O'Higgins 7:Maule 8:Alto Biobío 9:La Araucanía 10:Los Lagos 11:Aysén del General Carlos Ibañez del Campo 12:Magallanes y de la Antártica Chilena 13:Metropolitana de Santiago 14:Los Río s 15:Arica y Parinacota 16:Nuble 17:Sin información
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TIPO DE VENTA | Identificador del tipo de venta que corresponda. | 1:Venta del giro 2:Venta activo fijo 3:Venta bien raíz
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FORMA DE PAGO | Identificador de la forma de pago que corresponda.
| 1:Contado 2:Crédito |
FECHA EMISIÓN | Fecha de emisión | Formato yyyy-mm-dd
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FECHA DE VENCIMIENTO | Fecha de vencimiento | Formato yyyy-mm-dd
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N° PRODUCTO | Número del producto | Secuencia numérica en orden ascendente, esta corresponde al número de producto que se está ingresando. |
CÓDIGO | Código del producto. |
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NOMBRE PRODUCTO / SERVICIO | Nombre del producto o servicio ingresado |
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DESCRIPCIÓN | Descripción del producto o servicio ingresado.
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CANTIDAD | Cantidad del producto o servicio ingresado. |
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PRECIO | Precio del producto o servicio ingresado. |
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UNI. MEDIDA | Código de unidad de medida | Ref:Tabla de unidades de medida
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AFECTO | Indicador en el caso que el documento sea afecto. | 1:Si 0:No |
CODIGO IMP. / RET | Identificador del impuesto que corresponda | Ref: Tabla de identificadores del impuesto. |
DESC. / REC | Descuentos y recargos |
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COMENTARIOS | Comentarios del documento |
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REFERENCIAS | Referencias del documento. | En el caso de que el documento sea Nota de Crédito o Nota de débito, se debe agregar el motivo (Tipo de documento : N° de documento: motivo).
ejemplo: “33:1101:1”
Para otros documentos (Tipo de documento : N° de documento).
ejemplo: “33:1101”
Motivos: 1: Anular documento 2: Corregir texto 3: Corregir monto
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| Leyenda de Referencias | 52 Guía de despacho electrónica |
También te dejo aquí las tablas correspondientes a Unidades de Medida, Indicadores de Impuestos y Comuna. Debes hacer clic sobre cada botón para poder visualizarlas 👇
Una vez cargado el archivo, el sistema te muestra una previsualización del archivo cargado, aquí puedes continuar con la carga o cancelar la operación.
El sistema muestra una pequeña pantalla donde te indica el estado de tu carga, puedes seguir realizando otras operaciones mientras se ejecuta la carga en segundo plano.
Cuando el sistema termine de procesar la carga, te mostrará el estado correcto y te invitará a emitir los documentos
Si presionas emitir, te mostrará un modal para confirmar la emisión masiva, acompañado del número de documentos que emitirá, aquí tienes las opciones de seguir adelante con la carga masiva o cancelar la emisión (en este caso tus documentos quedarán como borrador)
Cuando presiones el sistema te avisará que la solicitud de emisión fue realizada con éxito, ahora el sistema está emitiendo tus documentos de forma masiva y tu puedes enfocarte en otras tareas.
Si quieres saber el estado de tus documentos, recuerda que puedes actualizar el listado con el botón “limpiar filtros” y utilizar el filtro de estado de documentos, por ejemplo en este caso busque todos los documentos que estaban “en espera de respuesta del SII” y de esa manera me puedo dar cuenta de la cantidad de documentos simultánea que se emitirán
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
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