Si, para recaudar varios documentos de un mismo cliente deberás seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa a:
Menú → Movimientos → Recaudaciones → Nueva recaudación
2. Se habilitará una nueva ventana, selecciona el cliente al que le quieres hacer la recaudación; recuerda que si tienes varios clientes solo podrás seleccionar uno y haz clic en seleccionar cliente.
3. Selecciona las facturas que deseas recaudar del cliente, puedes seleccionarlas todas o las que necesites; al momento de seleccionarlas el sistema automáticamente ingresa en monto a abonar el monto total de la factura, puedes modificar ese valor por uno parcial si lo deseas y en saldo el sistema automáticamente deja el valor en ceros o si hay algún pendiente por recaudo.
4. En la parte derecha de la ventana deberás ingresar los siguientes datos:
Fecha (Fecha en la que se genera la recaudación)
Folio (Número de recaudación)
Medio de pago (Efectivo, Transferencia electrónica, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Vale vista)
Cuenta (Cuenta del plan de cuentas que se va a utilizar para la recaudación)
Centro de costos (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar centro de costos)
Sucursal (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar sucursal)
# Documento (Numero de transacción o cheque)
Descripción (Glosa)
5. El sistema en monto total automáticamente suma el valor del monto a abonar de todas las facturas que recaudaste
6. Haz clic en guardar o guardar y nuevo si quieres seguir generando recaudaciones
7. Recuerda que al recaudar varias facturas al tiempo, el sistema genera un solo comprobante
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
¡Nubox pensando en los que cuentan!