Si, para recaudar varios documentos de un mismo cliente deberás seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a:

Menú → Movimientos → Recaudaciones → Nueva recaudación

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2. Se habilitará una nueva ventana, selecciona el cliente al que le quieres hacer la recaudación; recuerda que si tienes varios clientes solo podrás seleccionar uno y haz clic en seleccionar cliente.

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3. Selecciona las facturas que deseas recaudar del cliente, puedes seleccionarlas todas o las que necesites; al momento de seleccionarlas el sistema automáticamente ingresa en monto a abonar el monto total de la factura, puedes modificar ese valor por uno parcial si lo deseas y en saldo el sistema automáticamente deja el valor en ceros o si hay algún pendiente por recaudo.

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4. En la parte derecha de la ventana deberás ingresar los siguientes datos:

  • Fecha (Fecha en la que se genera la recaudación)

  • Folio (Número de recaudación)

  • Medio de pago (Efectivo, Transferencia electrónica, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Vale vista)

  • Cuenta (Cuenta del plan de cuentas que se va a utilizar para la recaudación)

  • Centro de costos (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar centro de costos)

  • Sucursal (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar sucursal)

  • # Documento (Numero de transacción o cheque)

  • Descripción (Glosa)

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5. El sistema en monto total automáticamente suma el valor del monto a abonar de todas las facturas que recaudaste

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6. Haz clic en guardar o guardar y nuevo si quieres seguir generando recaudaciones

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7. Recuerda que al recaudar varias facturas al tiempo, el sistema genera un solo comprobante

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Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¡Nubox pensando en los que cuentan!

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