Antes de partir con este paso a paso cabe destacar que si quieres cargar documentos de Venta de forma masiva que tengan referencias si o si deberás hacerlo con los siguientes documentos,

- Nota de Crédito Electrónica
- Nota de Débito Electrónica

1. Para comenzar con la carga masiva primero necesitamos un archivo .csv que está hecho para estos fines. Este lo encontrarás en la ruta Menú Nubox → Ventas → Ventas Electrónicas → Cargar → en "Tipo de Formato" elige la opción "Extendido", en "Cargar Referencias" la opción "Si", más abajo debes dar clic en Plantilla (Archivo de Documentos), también debes dar clic en la última Plantilla (Archivo de Referencias)

2. A continuación veremos unos ejemplos. Haremos 2 Notas de crédito, para la Factura Electrónica 331 y 332, es necesario tener las plantillas que descargaste del punto N° 1 "VentasElectronicasExtendido" y "ReferenciasVentasElectronicas"

3. Primero Llenemos la Plantilla "VentasElectronicasExtendido", esta posee 55 columnas, pero..., no son todas obligatorias, en este ejemplo utilizaremos solo 19,

Letra Columna

Título Columna

Observaciones

A

TIPO (33: Factura electrónica, 34:Factura exenta electrónica, 46: Factura de compra electrónica, 56: Nota débito electrónica, 61:Nota de crédito electrónica, 39: Boleta electrónica; 41: Boleta exenta electrónica )

Debes colocar el código que identifica el documento a realizar, es el mismo del SII. Véase pág. 41

B

FOLIO

N.º que identifica al documento que vas a emitir, no necesariamente debes colocar el N.º real, solo puedes colocar 1, 2, 3... el sistema tiene una opción para asignar el folio de forma automática, solo debes preocuparte de colocar números distintos para los diferentes documentos.

C

SECUENCIA

Corresponde al número de línea de cada producto o servicio

D

FECHA

Formato DD-MM-AAAA

E

RUT

Formato 55555555-5

F

RAZONSOCIAL

Nombre Cliente

G

GIRO

GIRO Cliente

H

COMUNA

COMUNA Cliente

I

DIRECCION

DIRECCIÓN Cliente

J

AFECTO

"SI" o "NO"

K

PRODUCTO

Nombre Producto o Servicio

M

CANTIDAD

CANTIDAD

N

PRECIO

Valor Neto, para boletas monto Bruto

O

PORCENTDSCTO

Si no hay descuento colocar "0"

P

EMAIL

Formato ejemplo@dominio.com

R

PERIODODESDE

Formato DD-MM-AAAA

S

PERIODOHASTA

Formato DD-MM-AAAA

U

CODSUCURSAL

Si no tienes Sucursales puedes dejar vacío este Ítem o colocar "1", de lo contrario debes indicar el CÓDIGO INTERNO


4. Ahora nos queda Llenar el archivo "ReferenciasVentasElectronicas" del punto N° 1, las columnas a llenar son 8,

Letra Columna

Título Columna

Observaciones

A

TIPO (33: Factura electrónica, 34:Factura electrónica exenta, 56: Nota débito electrónica, 61:Nota de crédito electrónica)

Debes colocar el código del documento a emitir, es el mismo del SII. Véase pág. 41

B

FOLIO

Debes colocar el mismo folio que dejaste en la plantilla "VentasElectronicasExtendido"

C

SECUENCIA

Corresponde al número de línea de cada producto o servicio

D

TIPO DOCUMENTO REFERENCIADO (30: Factura, 33: Factura electrónica, 34:Factura electrónica exenta, 39: Boleta Electrónica, 41: Boleta Electrónica Exenta, 45: Factura de Compra, 46: Factura de Compra Electrónica, 50: Guía de Despacho, 52: Guía de despacho electrónica, 56: Nota débito electrónica, 61:Nota de crédito electrónica, 103:Liquidación, 801: Orden de Compra, 802: Nota de Pedido, NVE: Nota de Venta, CEC: Centro de Costo, 803: Contrato, 804: Resolución, 805: Proceso ChileCompra, 806: Ficha ChileCompra, 813: Pasaporte)

Debes digitar el codigo del documento referenciado, en este caso es Factura por lo que colocaremos "33", es el mismo del SII. Véase pág. 41

E

FOLIO DOCUMENTO

N° del documento original a anular

F

FECHA DOCUMENTO REFERENCIADO

Fecha del documento a anular con el formato DD-MM-AAAA

G

MOTIVO REFERENCIA(1: Anula documento, 2: Corrige texto, 3: Corrige monto)

Si Anulas documento completo debes colocar 1, en caso de que sea inferior al valor original 2

H

GLOSA REFERENCIA

Si Anulas el documento completo es "ANULA DOCUMENTO", Si anulas parte del documento es "CORRIGE MONTO"



5. Ahora solo debemos cargar el documento, para eso debemos ir a la ruta Menú Nubox → Ventas → Ventas Electrónicas → CARGAR, te recomendamos estas opciones:

Tipo de Formato

Extendido

Cargar Referencias

SI

Folios de Documentos

Folios automático

Si Cliente Existe

Actualizar a partir de archivo

Si Cliente No Existe

Ingresar nuevo cliente

6. Selecciona los archivos y da clic en "CARGAR DOCUMENTOS", cuando los documentos se hayan cargado la ventana entregara el mensaje "Carga de documentos electrónicos finalizada", los documentos los encontraras en la ruta Menú Nubox → Ventas → Ventas Electrónicas → Borrador

** La carga de documentos en la plataforma es responsabilidad absoluta del usuario, por favor te pedimos seguir nuestras recomendaciones, ya que si hay algún dato erróneo en el formato que pide la plataforma simplemente no se cargara el documento.

Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

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